Por que os REITs estão sofrendo? (2024)

Por que os REITs estão sofrendo?

Isso é porquequando as taxas de juros sobem e os rendimentos disparam, as suas avaliações tendem a sofrer, o que aconteceu depois de se ter tornado claro, em 2021, que a Reserva Federal dos EUA iria embarcar numa campanha agressiva e plurianual de aperto. Muitos REITs experimentaram quedas de mais de 50% após esse ponto.

Por que os REITs estão lutando?

Mais de um ano de aumentos das taxas de juros por parte do Federal Reserve empurrou para baixo os retornos dos fundos de investimento imobiliário, ou REITs. Embora as taxas mais elevadas tenham impactado negativamente quase todos os setores da economia em 2022 e na maior parte de 2023, o setor imobiliário foi especialmente atingido.

Por que os REITs estão sendo eliminados?

Atormentado pelo Brexit, pela Covid-19 e pelo ciclo de subida das taxas de juro mais agressivo de que há memória, os fundos de investimento imobiliário de capital aberto da Europa nunca foram tão mal amados.

Por que devemos evitar o REIT?

Embora existam muitos benefícios dos REITs, é importante saber quepode haver risco potencial envolvido se não for feito com uma estratégia adequada. As flutuações do mercado, as alterações nas taxas de juros e o potencial de declínio nos valores das propriedades podem impactar o desempenho dos REITs.

Por que os REITs estão caindo?

Taxas de juros de longo prazo mais altas pressionando os preços do REIT

Os preços do REIT dispararam de novembro de 2023 a janeiro de 2024 devido à queda acentuada nos rendimentos de 10 anos. E desde o início do ano, os preços do REIT têm caído devido ao aumento dos rendimentos de 10 anos.

Os REITs algum dia se recuperarão?

De acordo com as previsões de consenso da FactSet, o número cairá em 2023,cair ainda mais em 2024e retornar ao crescimento em 2025 e além, antes de atingir US$ 633 milhões no ano civil de 2027.

Os REITs se recuperarão em 2024?

Com fundamentos imobiliários saudáveis ​​e um ambiente de taxas de juro favoráveis, os gestores de fundos REIT esperam que o setor apresente retornos de dois dígitos este ano. Os REITs negociados publicamente passaram por dificuldades durante o regime do Fed de aumento das taxas de juros.

Você pode perder todo o seu dinheiro em REITs?

Você pode perder dinheiro em um REIT? Como acontece com qualquer investimento,há sempre um risco de perda. Os REIT negociados publicamente correm o risco particular de perder valor à medida que as taxas de juro sobem, o que normalmente envia capital de investimento para obrigações.

Os REITs são um desperdício de dinheiro?

Investir em REITs pode adicionar alguma diversificação ao seu portfólio e dar-lhe acesso a rendimento passivo, liquidez e excelentes retornos a longo prazo. No entanto,os impostos podem ser mais caros com REITs em comparação com outras opções de investimento, e ainda há riscos envolvidos no mercado imobiliário.

Os REITs podem fechar as portas?

O que isto significa é que os REIT são mutuários ideais para os bancos. Eles são exatamente com quem desejam fazer negócios porque sabem queo risco de falência do REIT é extremamente baixo. Basta olhar para o passado. Houve muito poucas falências de REIT nos últimos mais de 50 anos.

O que eu gostaria de saber antes de investir em REITs?

Muitos investidores REIT concentram-se demasiado no rendimento de dividendos. Eles pensam que um elevado rendimento de dividendos implica que um REIT é barato e uma boa oportunidade de investimento. Na realidade, muitas vezes acontece o oposto, e o dividendo não diz muito, ou nada, sobre a avaliação de um REIT.

Qual é o futuro dos REITs?

A divergência de avaliação entre REITs e imóveis privados provavelmente convergirá em 2024, tornando os REITs uma opção atraente para os investidores. Balanços sólidos permitirão aos REIT navegar pela incerteza económica contínua, ao mesmo tempo que proporcionam uma vantagem em termos de aquisições e crescimento.

Devo investir em REITs agora?

Além disso, os REITs são amplamente conhecidos pelos seus dividendos regulares. Com cortes nas taxas em jogo no próximo ano,os rendimentos de dividendos para REITs provavelmente serão atraentes em comparação com os rendimentos de contas de renda fixa e do mercado monetário. Isto tornará os REITs desejáveis ​​para os investidores.

Warren Buffett está comprando REITs?

Warren Buffett investe em REITs? A resposta curta é sim.A Berkshire Hathaway aloca capital imobiliário em REITs. Aprenda os investimentos REIT de Warren Buffett abaixo.

Os REITs se recuperarão em 2023?

REITs de melhor desempenho

O preço das ações da Diversified Healthcare Trust se recuperou em 2023 para US$ 3,74 por ação no final do ano, depois de cair de US$ 3,09 por ação para 65 centavos por ação em 2022. Office REIT Office Properties Income Trust ficou em segundo lugar, com um retorno de 89,3% no quarto trimestre.

Qual é a desvantagem dos REITs?

As desvantagens potenciais de um investimento REIT incluem impostos, taxas e volatilidade do mercado devido a movimentos nas taxas de juros ou tendências no mercado imobiliário. Os REITs tendem a se especializar em tipos de propriedades específicos.

Por que os REITs caíram em 2024?

“Os próximos dois anos, 2024 e 2025, terãomais dívidas imobiliárias comerciais a serem refinanciadas na história da CRE, isso fará com que alguns ativos sejam perdidos, pois os valores diminuíram à medida que as taxas de juros subiram”, disse Chancey.

Quais são as perspectivas para os REITs em 2024?

Depois de ficar atrás das ações nos últimos dois anos,REITs oferecem uma oportunidade de investimento atraente em 2024. É provável que os ventos contrários aos rendimentos mais elevados das obrigações e aos aumentos das taxas do banco central diminuam e possam transformar-se num vento favorável se a nossa visão sobre um abrandamento económico iminente e tendências de desaceleração da inflação estiver correta.

Qual é a vida útil de um REIT?

Não há vida útil definida para o trust na maioria dos casos. Os investidores que compram ações negociadas publicamente em um REIT geralmente podem comprar o quanto quiserem e alienar as ações quando quiserem ou precisarem. No entanto, se um investidor comprar um REIT não negociado ou privado, o investimento deve ser considerado ilíquido.

Qual é o melhor REIT para investir em 2023?

Qual é o REIT mais duradouro?

Imobiliária Federaltem a sequência de dividendos mais longa na indústria REIT, pois pagou e aumentou seus dividendos por 55 anos consecutivos.

Os REITs têm um bom desempenho em uma recessão?

Historicamente, os REITs têm um bom desempenho durante e após as recessões| Pensões e investimentos.

Como faço para retirar meu dinheiro de um REIT?

Embora um REIT ainda esteja aberto a investidores públicos, os investidores poderãovender suas ações de volta para o REIT. Porém, essa venda geralmente tem desconto; deixando apenas cerca de 70% a 95% do valor original. Depois que um REIT for fechado ao público, as empresas REIT não poderão oferecer resgates antecipados.

O que acontece quando um REIT falha?

Se um REIT não cumprir os testes de rendimento bruto de 95% ou 75%, mas cumprir os requisitos estabelecidos no IRC § 856(c)(6), o REIT não perde o seu estatuto de REIT, mas em vez dissopaga o imposto cobrado pelo IRC § 857(b)(5).

Você pode se tornar um milionário com REITs?

De acordo com os dados, os REIT tiveram um desempenho superior ao das ações no longo prazo, proporcionando um retorno médio anual de 11,9% entre 1972 e 2021 (em comparação com 10,7% para o S&P 500). Nessa taxa de retorno,um investimento mensal de US$ 300 em REITs cresceria para US$ 1 milhão em cerca de 30 anos.