Qual é o desempenho dos REITs em uma recessão? (2024)

Qual é o desempenho dos REITs em uma recessão?

O índice FTSE Nareit All Equity, composto por REITs que excluem hipotecas, gerou umRetorno anualizado de 15,9%durante as recessões e 22,7% no ano seguinte ao fim da recessão, de acordo com a Associação Nacional de Fundos de Investimento Imobiliário.

O que acontece com os REITs quando as taxas de juros caem?

REITs. Quando as taxas de juros estão caindo, confiável,investimentos de renda regulares tornam-se mais difíceis de encontrar. Isso beneficia fundos de investimento imobiliário de alta qualidade, ou REITs. A rigor, os REIT não são títulos de rendimento fixo; seus dividendos não são pré-determinados, mas baseiam-se nos rendimentos gerados pelo setor imobiliário.

Agora é um bom momento para investir em um REIT?

Resultado final.Os investidores que procuram REITs podem encontrar uma recuperação potencial à frente. Com cortes nas taxas no horizonte, muitos REIT negociados publicamente recuperaram e a indústria como um todo parece bem posicionada para uma recuperação no próximo ano.

Qual é o desempenho dos REITs?

Prós de investir em ações REIT

Dividendos constantes: Como os REITs são obrigados a pagar 90% de sua renda anual como dividendos aos acionistas,eles oferecem consistentemente alguns dos rendimentos de dividendos mais altos do mercado de ações. Isso os torna os favoritos entre os investidores que buscam um fluxo constante de renda.

Os REITs são um bom investimento em 2024?

5 de fevereiro de 2024, às 14h45. Fundos de investimento imobiliário, ou REITs,têm potencial para alguns dividendos consideráveis ​​com suas grandes carteiras imobiliárias. Os investimentos imobiliários podem ser uma excelente forma de obter retornos, gerar fluxo de caixa, proteger-se contra a inflação e diversificar uma carteira de investimentos.

Os REITs perdem valor quando as taxas de juros sobem?

Embora as taxas mais elevadas tenham impactado negativamente quase todos os setores da economia em 2022 e na maior parte de 2023, o setor imobiliário foi especialmente atingido.O aumento das taxas de juro prejudica não só o valor das participações imobiliárias dos REIT, mas também o custo da dívida para financiar essas propriedades ou mesmo refinanciar activos já possuídos.

Os REITs algum dia se recuperarão?

De acordo com as previsões de consenso da FactSet, o número cairá em 2023,cair ainda mais em 2024e retornar ao crescimento em 2025 e além, antes de atingir US$ 633 milhões no ano civil de 2027.

Por que não investir em REITs hoje?

Investir em REITs pode ser uma alternativa passiva e geradora de renda à compra direta de imóveis. Contudo, os investidores não devem ser influenciados por grandes pagamentos de dividendos, uma vez queOs REITs podem ter um desempenho inferior ao do mercado num ambiente de taxas de juro crescentes.

O que eu gostaria de saber antes de investir em REITs?

Muitos investidores REIT concentram-se demasiado no rendimento de dividendos. Eles pensam que um elevado rendimento de dividendos implica que um REIT é barato e uma boa oportunidade de investimento. Na realidade, muitas vezes acontece o oposto, e o dividendo não diz muito, ou nada, sobre a avaliação de um REIT.

Qual é a desvantagem dos REITs?

Aqui estão algumas das principais desvantagens de investir em um REIT.Volatilidade do mercado: O valor pode flutuar com base nas condições económicas e de mercado. Risco de taxa de juros: alterações nas taxas de juros podem afetar o valor de um REIT.

Qual será o desempenho dos REITs em 2023?

REITs de melhor desempenho

O preço das ações da Diversified Healthcare Trust se recuperou em 2023 para US$ 3,74 por ação no final do ano, depois de cair de US$ 3,09 por ação para 65 centavos por ação em 2022. Office REIT Office Properties Income Trust ficou em segundo lugar, com um retorno de 89,3% no quarto trimestre.

Os REITs são um bom investimento em 2023?

No entanto, a nossa análise dos balanços e da dívida dos REIT sugere que os REIT estão bem posicionados para a incerteza económica em 2023 devido aos seus balanços sólidos. Estão a entrar no novo ano com uma alavancagem próxima dos mínimos históricos e uma dívida bem definida, maioritariamente com taxa fixa e despesas com juros correntes muito baixas.

Quais são as perspectivas para os REITs em 2024?

Depois de ficar atrás das ações nos últimos dois anos,REITs oferecem uma oportunidade de investimento atraente em 2024. É provável que os ventos contrários aos rendimentos mais elevados das obrigações e aos aumentos das taxas do banco central diminuam e possam transformar-se num vento favorável se a nossa visão sobre um abrandamento económico iminente e tendências de desaceleração da inflação estiver correta.

Warren Buffett possui REITs?

Embora o setor imobiliário nunca tenha sido uma grande parte da estratégia de investimento de Buffett,Berkshire Hathaway possui ações da STORE Capital, um REIT focado em imóveis operacionais de inquilino único.

Com que frequência os REITs fecham?

O que isto significa é que os REIT são mutuários ideais para os bancos. Eles são exatamente com quem desejam fazer negócios, porque sabem que o risco de falência do REIT é extremamente baixo. Basta olhar para o passado.Houve muito poucas falências de REIT nos últimos 50 anos ou mais.

Os REITs são seguros a longo prazo?

Investir em REITs pode adicionar alguma diversificação ao seu portfólio e dar-lhe acesso a rendimento passivo, liquidez eexcelentes retornos a longo prazo. No entanto, os impostos podem ser mais caros com os REITs em comparação com outras opções de investimento, e ainda existem riscos envolvidos no mercado imobiliário.

Os REITs estão seguros durante uma recessão?

Os REITs permitem que os investidores juntem seu dinheiro e comprem imóveis.Por lei, um REIT deve pagar pelo menos 90% do seu rendimento aos seus acionistas, proporcionando aos investidores uma opção de rendimento passivo que pode ser útil durante recessões.

Por que os REITs estão sendo prejudicados?

O aumento das taxas de juros aumentou os custos dos empréstimos e prejudicou as avaliações imobiliárias. Os rendimentos atraentes dos títulos ofereceram forte concorrência às distribuições dos REITs.

Os REITs são seguros durante a inflação?

Rick Romano, chefe de títulos imobiliários globais da PGIM Real Estate, também está “bastante otimista para os REITs nestes níveis – particularmente em comparação com as ações em geral”. Ele diz: “Nossa análise mostraOs REITs têm um desempenho histórico muito bom em períodos de inflação alta.

Um REIT pode perder dinheiro?

Qualquer aumento na taxa de juro de curto prazo prejudica o lucro – portanto, se duplicasse no nosso exemplo acima, não sobraria lucro. Ese subir ainda mais, o REIT perde dinheiro. Tudo isso torna os REITs hipotecários extremamente voláteis e seus dividendos também são extremamente imprevisíveis.

Qual é a vida útil de um REIT?

Não há vida útil definida para o trust na maioria dos casos. Os investidores que compram ações negociadas publicamente em um REIT geralmente podem comprar o quanto quiserem e alienar as ações quando quiserem ou precisarem. No entanto, se um investidor comprar um REIT não negociado ou privado, o investimento deve ser considerado ilíquido.

Um REIT é melhor do que possuir uma propriedade?

Os investimentos imobiliários diretos podem ser mais caros no início, mas proporcionam aos investidores maior controle e flexibilidade. Tanto o setor imobiliário quanto os REITs podem ajudar os investidores a proteger os riscos de inflação e de desaceleração do mercado. Ambos também podem ser uma fonte de fluxo de caixa regular, emboraREITs são um investimento muito mais passivo do que imóveis.

Como você sai de um REIT?

Como a maioria dos REITs não negociados são ilíquidos, muitas vezes há restrições ao resgate e venda de ações. Embora um REIT ainda esteja aberto a investidores públicos,os investidores podem vender suas ações de volta ao REIT. Porém, essa venda geralmente tem desconto; deixando apenas cerca de 70% a 95% do valor original.

Quais são as perspectivas para os REITs?

REITs podem oferecer oportunidades de investimento em 2024

Olhando para 2024 e mais além, é evidente que o potencial desempenho superior do retorno total, preços atrativos com avaliações convergentes e balanços sólidos provavelmente aumentarão o apelo dos REIT e oferecerão aos investidores oportunidades de investimento tático e estratégico.

Quais são os REITs mais lucrativos para investir?